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麦盟发布:医药半导体及智能安防季度研报

麦盟发布:医药半导体及智能安防季度研报

作者:admin    来源:未知    发布时间:2022-07-31 02:39    浏览量:

  创新研究院在2022年Q1季度选取了医药、半导体及智能安防这三个行业,分别从发展趋势、政策背景、市场规模、产业图谱、竞争格局等维度进行切入,对上述三个行业进行了研究分析。

  研究发现,近年来,无论是医药行业还是半导体、智能安防行业,国产替代进程都在进一步加速中。《季度研报》显示,“十四五规划”下的“三医”改革将推动医药行业生态的重塑,中美贸易摩擦背景下半导体行业也会更多聚焦于IC设计、制造与封测环节,而随着国产AI芯片及软件平台的愈发成熟、行业应用场景及用户需求的不断增加,我国智慧安防行业将迎来更大的发展机遇。

  近年来,随着国家加速推行药品带量采购、建设全国医疗、药品和设备审批体系等举措,我国医药行业迎来了新的发展机遇。另一方面,在政策引导下,行业持续去产能,淘汰粗放式发展企业,市场集中度不断提高。

  如今,我国正面临着人口老龄化加深、新冠疫情反复等等挑战,加之我国居民人均可支配收入增加和健康素养水平的提高,我国居民的药品消费支出呈现持续增长的态势。

  《报告》数据显示,2020年我国医药行业市场规模达1.79万亿元,预计2021年将达1.88万亿元。据卫生部统计,我国医药已成为国民经济中发展最快的行业之一,近十年的总产值复合增长率达11.46%,预计未来五年内将会以7.2%的复合年增长率持续增长。

  而从细分领域来看,我国医药行业市场主要由三部分组成:化学制药、生物制药以及传统中药。其中,尽管生物制药的比例最低,但由于相关政策及新冠疫情的迫切需要,近两年增长最快的是生物医药这一细分领域。

  未来,在《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》及相关政策的指引下,我国医药行业将朝“高质、低价、创新”三大方向加速发展。

  如今,受中美贸易摩擦、新冠疫情等影响,我国半导体行业一方面面临原材料进口难度增大、涨价、库存不足及封闭式制造等困难,另一方面,随着后摩尔时代的到来,芯片制造及封装工艺复杂度也越来越高,高级工艺制程的研发也变得愈发艰难。

  同时,《报告》指出,虽受到上述不利因素影响,但随着物联网、可穿戴设备、5G等下游产业的进一步兴起,芯片制造商持续扩大产能,加上高精尖制造的政策红利不断,我国半导体行业将迎来快速发展阶段。

  据美国半导体行业协会(SIA)数据显示,2021年中国市场销售额为1925亿美元,仍是全球最大的半导体市场,同比增长27.1%。

  与此同时,在另一方面,由于我国IC产品(集成电路,英文为Integrated Circuit,缩写为IC)所涉及的企业较为分散,且规模普遍较小,而芯片本身存在着较高的技术壁垒,对技术和设备要求水平高,加上芯片的种类纷繁复杂,导致国内关键芯片自给率几乎为0,高端芯片高度依赖进口补充。

  未来,我国将进一步加快芯片的国产化替代进程,减少对外国进口设备及产品的依赖。同时,企业端将着力推进先进制程工艺量产,更加关注高端芯片设计,而芯片的封装测试环节则有望最先成为我国自主可控的领域。

  近年来,随着AI、大数据、云计算、5G等新一代技术的发展成熟,安防行业与信息技术的融合也在不断加深。

  如今,安防行业已从传统的人员安防、物理安防发展到数字时代的科技安防,进而向智能安防阶段发展。

  在平安城市、天网工程、雪亮工程以及智慧公安等项目的推动下,我国安防行业市场需求逐渐被激发。

  与此同时,智慧化带来了新的行业发展契机,传统安防正在走向“泛安防”生态圈。

  据中安网数据,2019年中国安防行业市场收入规模达7562亿元,同比增长9.6%,2020 年,安防行业市场收入预计达8000亿元左右,到 2022年,预计中国安防行业销售将突破万亿元。

  经过三十多年的发展,我国各类安防企业已达到23,400家,从业人数突破166万人。行业市场竞争趋于饱和,且头部效应突出,以海康威视、大华股份为代表的全球安防行业龙头已率先迈入AIoT领域(备注:AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业),在品牌、软件平台、场景化应用等多方面形成领先优势,并通过组织架构变革持续进行业务创新与客户拓展。

  未来,随着AI芯片端研发进程加快及“泛安防”时代的到来,可以预见软件服务环节在产业链价值链中的重要性会愈发凸显,视频物联、智慧安防这一蓝海市场将不断得到拓展。

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